Jak korzystać z aplikacji „Zarządzanie dokumentami”? (PL)


Przydatne linki:
1) Kup klucz licencyjny do aplikacji
2) Zainstaluj aplikację przez Bitrix24.Marketplace

 

Obejrzyj wideo, jak to działa:


Rozważmy jeden ze scenariuszy przetwarzania dokumentów w Bitrix24, który obejmuje trzy etapy: rejestrację dokumentu, jego opis (przetwarzanie) i przeniesienie do archiwum.


Do tego procesu użyjemy aplikacji ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI.

Najpierw przejrzyjmy szybko niektóre ustawienia, które pomogą nam zautomatyzować przetwarzanie. Jak poprawnie wprowadzić te ustawienia, zobacz osobny film, który zostawimy w opisie oraz w powyższych zaleceniach.

Przed dodaniem nowego dokumentu określmy, jakie dane chcemy o nim widzieć.



1) Dodaj nowy dokument.



2) Kliknij, aby go zarejestrować.

3) Wypełnij wszystkie niezbędne pola:

  • Data wplywu
  • Typ dokumentu
  • Tytuł dokumentu
  • Odbiorca (Spółka)
  • Nadawca

W razie potrzeby możesz dodać komentarz, wydrukować dokument, dodać nowy strony, przejrzeć historię zmian.



4) Po zapisaniu zmian dokument zmieni status na " do opisania". Kontynuujemy przetwarzanie, klikając go.

5) Wypełnij nowe pola i w razie potrzeby zmień stare.



W ostatnim polu "Oryginal" musisz wybrać, w jakim formacie istnieje oryginalny dokument. Jeśli wybierzesz dokument elektroniczny po zapisaniu zmian, zostanie on natychmiast zarchiwizowany. Wybierając papier, zostanie dodany kolejny etap opisu, w którym konieczne będzie wypełnienie pola i wskazanie, w którym folderze (segregatorze) znajduje się oryginalny dokument - abyś mógł go szybko i łatwo znaleźć.

3) Aby szybko wyszukać dokumenty, użyj filtru według różnych kryteriów:
Status (nowy, do opisania, opisany, zarchiwizowany)

  • Słowa kluczowe
  • Specjalizacja
  • Typ dokumentu (dokument standardowy, dokument poufny, faktura)
  • Nadawca / HUB
  • Data utworzenia pliku
  • Data wystawenia

Możesz także wyszukiwać pliki, wprowadzając nazwy, tagi itp.



4) Eksportuj tabelę do Excela - po prostu zaznacz dokumenty, o których chcesz wyeksportować informacje, i kliknij specjalny symbol.

https://my.support.pl/admin/templates/blend/images/addnew.png


5) Przeczytaj dokumenty w podglądzie.

6) Usuń niepotrzebne pliki.

https://my.support.pl/admin/templates/blend/images/addnew.png


ZAKTUALIZUJ SWÓJ BITRIX24 I AUTOMATYCZNE PROCESY Z ZASTOSOWANIEM APLIKACJI "ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI".

Instrukcje dotyczące konfigurowania aplikacji „Zarządzanie dokumentami”

_____________________________________

Nadal masz pytania lub potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
+48 226022810
sales@support.pl
support.pl

Czat na żywo

Proszę zostawić adres e-mail, na który trzeba wysłać promokod.

Wystąpił błąd, spróbuj ponownie później.
Proszę zostawić adres e-mail, na który trzeba wysłać promokod.
Wysłaliśmy kod promocyjny i instrukcje dotyczące jego wykorzystania na adres e-mail. Jeśli nie dotrze w ciągu 10 minut, spróbuj ponownie zasubskrybować.
  • aplikacja, dokumenty, Zarządzanie dokumentami, docs
  • 0 Użytkownicy uznali za użyteczne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

FAQ - Często zadawane pytania - Zarządzanie dokumentami (PL)

Przydatne linki:1) Kup klucz licencyjny do aplikacji2) Zainstaluj aplikację przez...

Instrukcje dotyczące konfigurowania aplikacji „Zarządzanie dokumentami” (PL)

Przydatne linki:1) Kup klucz licencyjny do aplikacji2) Zainstaluj aplikację przez...

FAQ - Frequently Asked Questions - Document Management (EN)

Useful links:1) Buy a license key for the application2) Install the application from...

Instructions for setting up the application “Document Management”

Useful links:1) Buy a license key for the application2) Install the application from...

How to use "Document management" app? (EN)

Useful links:1) Buy a license key for the application2) Install the application from...