Instrukcje dotyczące konfigurowania aplikacji „Zarządzanie dokumentami” (PL)


Przydatne linki:
1) Kup klucz licencyjny do aplikacji
2) Zainstaluj aplikację przez Bitrix24.Marketplace

 

Obejrzyj wideo dotyczący konfiguracji aplikacji:

Uwaga! Aby aplikacja działała poprawnie w wersji Bitrix24 On-Premise, żądanie międzydomenowe musi być dozwolone w ustawieniach serwera.
#add_corsa
lokalizacja ~ / {
add_header Access-Control-Allow-Origin *;
add_header "Metody-zezwalania-kontroli-dostępu" "*";
}
Skontaktuj się z administratorem systemu w sprawie tego ustawienia.

1) Zainstaluj aplikację "Zarządzanie dokumentami" z Marketplace

2) Uruchom aplikację w swoim portalu poprzez zakładkę w lewym menu „Aplikacje” - "Zarządzanie dokumentami" (lub poprzez zakładkę „Więcej”)

3) W aplikacji przejdź do zakładki „Ustawienia”. Na stronie ustawień ogólnych wypełnij pola:

  • Tymczasowy folder do dokumentów - Folder tymczasowy do pobrania - folder z dysku Ogólnego Bitrix24.Dysk zawierający dokumenty, które należy zarejestrować (dalsze przetwarzanie).
  • Odpowiedzialny za rejestrację - Za rejestrację odpowiada Użytkownik (Pracownik), który dokonuje wstępnej rejestracji dokumentu. Ten użytkownik ma dostęp tylko do rejestracji dokumentu; nie ma dostępu do jego opisu i umieszczenia w archiwum.
  • Folder na dokumenty przychodzące - Folder dla dokumentów przychodzących - folder z dysku Ogólnego Bitrix24.Dysk, na który odbierane są wszystkie dokumenty przychodzące z poczty.
  • Poczta odpowiedzialna - Użytkownik (Pracownik), z którego poczty przychodzące dokumenty są dodawane do powyższego folderu.
  • Twoja firma  - W tym polu należy wybrać wartość definiującą firmy należące do właściciela portalu. (Powinny to być firmy, które zostały wcześniej oznaczone w portalu zgodnie z ich rodzajem)
  • Identyfikator aplikacji NIP - dla wygodnej synchronizacji aplikacji „Zarządzanie dokumentami” oraz aplikacje „Sprawdź firmę pod kątem NIP”, w polu wpisz identyfikator aplikacji, który możesz zobaczyć na końcu linku do aplikacji NIP. Możesz go pobrać bezpłatnie z linku w opisie.
  • Pole identyfikatora firmy to pole, według którego firmy będą się od siebie różnić. Zalecamy na przykład użycie unikalnego numeru NIP. Ale zawsze możesz wybrać dowolne inne pole z istniejących.
  • Słowa kluczowe to słowa, za pomocą których można szybko filtrować i wyszukiwać dokumenty podobne do określonego kryterium. Dodaj je tutaj.
  • Specjalizacja to możliwość sortowania dokumentów według różnych grup, segmentów, obszarów lub działów.


4. Następnie przejdź do zakładki "Matryca dostępu". Tutaj firmy powiązane z rodzajem firm wybranych w polu „Twoja firma” w poprzednim kroku.
Każda firma ma 3 kolumny, które możesz wypełnić:

- Biznes Lider - to szef firmy lub pracownik, który ma pełny dostęp do wszystkich dokumentów i wszystkich etapów edycji.

- Asystent projektu - to użytkownik, który ma dostęp do 2 i 3 etapu przetwarzania dokumentów (po rejestracji), a mianowicie opisu i archiwizacji. Obok tego pola możesz również aktywować zdolność tego pracownika do pracy z poufnymi dokumentami.

- Rejestrator - pracownik, który domyślnie rejestruje dokumenty tej firmy. Nie ma dostępu do przetwarzania dokumentu, tylko oryginalny opis.



To kończy wstępną konfigurację.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z naszym działem pomocy. Zawsze chętnie pomogę!

_____________________________________

Nadal masz pytania lub potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
+48 226022810
sales@support.pl
support.pl

Czat na żywo

Proszę zostawić adres e-mail, na który trzeba wysłać promokod.

Wystąpił błąd, spróbuj ponownie później.
Proszę zostawić adres e-mail, na który trzeba wysłać promokod.
Wysłaliśmy kod promocyjny i instrukcje dotyczące jego wykorzystania na adres e-mail. Jeśli nie dotrze w ciągu 10 minut, spróbuj ponownie zasubskrybować.
  • docs, dokumenty, aplikacja, Zarządzanie dokumentami
  • 0 Użytkownicy uznali za użyteczne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

FAQ - Często zadawane pytania - Zarządzanie dokumentami (PL)

Przydatne linki:1) Kup klucz licencyjny do aplikacji2) Zainstaluj aplikację przez...

Jak korzystać z aplikacji „Zarządzanie dokumentami”? (PL)

Przydatne linki:1) Kup klucz licencyjny do aplikacji2) Zainstaluj aplikację przez...

FAQ - Frequently Asked Questions - Document Management (EN)

Useful links:1) Buy a license key for the application2) Install the application from...

Instructions for setting up the application “Document Management”

Useful links:1) Buy a license key for the application2) Install the application from...

How to use "Document management" app? (EN)

Useful links:1) Buy a license key for the application2) Install the application from...