Инструкция по установке и настройке приложения "Управление счетами" (RU)


  1. Установите приложение из Маркетплейса Битрикс24
  2. Запустите приложение в своем портале через вкладку на левом меню “Маркет” - “Документы и счета” (или через вкладку “Еще”)
  3. В приложении перейти во вкладку “Настройки”. Вы увидите 4 вкладки “Общие”, “Матрица доступа”, “Центры затрат” и “Сохранение данных компании”

На странице общих настроек заполните поля:

  • Лицензионный ключ - после покупки годового лицензионного ключа на приложение, введите его в этом поле.
    После установки приложения вы можете 14 дней пользоваться им абсолютно бесплатно. А далее для продолжения использования необходимо будет ввести ключ.
  • Папка для документов - Папка из Общего диска Битрикс24.Диск, в которую попадают документы, нуждающиеся в дальнейшей обработке.
  • Ответственный за регистрацию - Пользователь (Сотрудник), который выполняет первоначальную регистрацию документа. Этот пользователь имеет доступ только к регистрации документа, к его описанию и помещению в архив доступа нет.
  • Папка для входящих документов - Папка из Общего диска Битрикс24.Диск, в которую поступают все входящие документы из почты.
  • Ответственный по почте - Пользователь(-и) (Сотрудники), из почты которых входящие документы добавляются в вышеуказанную папку.

Блок “Компания”

  • Банковский счет - укажите поле, в котором записывается банковский счет Вашей компании (-ий)
  • Тип компании (выберите значение) - В этом поле вы должны выбрать значение, которое определяет компании, принадлежащие владельцу портала. (Это должны быть Компании, которые заранее были отмечены в вашем портале в соответствии со своим типом). Например, у вас группа компаний и все они обозначены на портале как Партнеры.
  • Срок оплаты - укажите поле из Карточки Компании, в котором прописано количество дней для оплаты счета. Далее при формировании счета к дате его выставления будет автоматически добавлено количество этих дней и посчитана дата дедлайна оплаты.

Блок “Бухгалтерия”

  • Отдел Бухгалтерии - укажите здесь сотрудников, которые будут иметь возможность акцептовать документы на стадии проверки Бухгалтерией.
  • Ответственный за экспорт - укажите сотрудников, которые будут иметь доступ к экспорту данных документов.

Блок “Нумераторы”

  • Шаблон нумератора - выберите поля, из которых будет состоять шаблон номера счета (например, тип, компания, дата выставления - FVPT01/11/2020)
  • Поле фирмы - укажите поле, в котором указано название фирмы или ее идентификатор. Эта информация будет включена в нумератор (например, компания Support.pl - SP)
  • Тип документа - укажите поле с аббревиатурой или иным идентификатором типа документа. Эта настройка будет применяться к исходящим счетам!

Далее переходим к вкладке “Матрица доступа”

На этой вкладке мы указываем ответ ответственных по умолчанию за счета.

Слева укажите сотрудников, ответственных за распределение суммы счета по центрам затрат и за акцептацию. Эти сотрудники будут назначены по умолчанию, если в таблице ниже не указаны конкретные ответственные за определенные фирмы. Все, кто прописан в этой таблице и привязан к этой компании, будут проставлены в описаниях в первую очередь. Если счет касается компании, которой в этом списке нет, то ответственные назначаются из верхней левой части этой вкладки “Входящие счета”.

С правой стороны в части “Исходящие счета” укажите сотрудников в каждом поле:

  • Чтение - только просмотр выставленных счетов без возможности редактирования
  • Читать и создавать - сотрудник может создавать новые счета и просматривать и редактировать существующие.
  • Администратор - имеет полный доступ ко всем функциям
  • Офис – только видит счета и может провести акцептацию.

Во Вкладке “Центры затрат” заполните поля:

  • Ключевые слова - общие главные слова, по которым вы сможете быстро отыскать или отфильтровать нужные документы.
  • Специализация - это возможность сортировать документы по разным группам, сегментам, направлениям или отделам.
  • Центр затрат - это уникальная сущность, с которой непосредственно связаны расходы по этому счету, например, это могут быть отделы (отдел маркетинга, отдел разработки и др. - в зависимости от того, кого расходы касаются) или направления деятельности (группы услуг) компании (например, разработка ПО, аутстаффинг, продажа лицензий и т.д.)
  • Тип затрат - виды затрат, могут быть схожими для нескольких центров затрат, например, аренда серверной инфраструктуры, затраты на продвижение и т.д.
  • Тип дохода - варианты получения дохода, например, сдача в аренду, партнерская программа и т.д.

И последняя вкладка “Назвать как-то по человечески” - на данный момент актуальна для польского рынка. Здесь указывается поле, где записан номер NIP (аналог УНП, ИНН), идентифицируя который можно быстро добавить информацию о компании в поля документа.

На этом первоначальная настройка завершена.

Proszę zostawić adres e-mail, na który trzeba wysłać promokod.

Wystąpił błąd, spróbuj ponownie później.
Proszę zostawić adres e-mail, na który trzeba wysłać promokod.
Wysłaliśmy kod promocyjny i instrukcje dotyczące jego wykorzystania na adres e-mail. Jeśli nie dotrze w ciągu 10 minut, spróbuj ponownie zasubskrybować.
  • 0 Użytkownicy uznali za użyteczne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

Instructions for installing and configuring the application "Invoicing" (ENG)

Install the application from the Bitrix24 Marketplace Run the application in your portal...

Instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji aplikacji "Fakturowanie" (PL)

Zainstaluj aplikację z Marketplace Bitrix24. Uruchom aplikację w swoim portalu poprzez...