Import danych w CRM

Proszę zostawić adres e-mail, na który trzeba wysłać promokod.

Wystąpił błąd, spróbuj ponownie później.
Proszę zostawić adres e-mail, na który trzeba wysłać promokod.
Wysłaliśmy kod promocyjny i instrukcje dotyczące jego wykorzystania na adres e-mail. Jeśli nie dotrze w ciągu 10 minut, spróbuj ponownie zasubskrybować.

Twój kod promocyjny z 10% zniżką

Aby użyć kodu promocyjnego, wpisz go w specjalnym polu podczas zamawiania Bitrix24.
Wyślemy go na
Twój adres e-mail

Praca w Bitrix24 opiera się na dużej ilości danych i często są to dane ze źródeł zewnętrznych. W takim przypadku konieczne jest zaimportowanie elementów - bazy danych leadów, dealów, kontaktów lub firm.

Od czego zacząć?

Aby zaimportować dane, przejdź do żądanej sekcji. Na przykład w przypadku importowania kontaktów jest to CRM - Kontakty, dla leadów - CRM - Leady. Następnie kliknij kółkowy znaczek i wybierz żądany typ importu:

Rodzaje importu mogą się różnić dla różnych elementów (na przykład kontakty z większości usług pocztowych są dostępne dla kontaktów), ale zawsze istnieje podstawowy typ - import z pliku .CSV. Rozważ to na przykładzie importowania kontaktów.

Zaimportuj plik CSV

 

Wybierz tę metodę z listy. W tym celu musisz przygotować plik o specjalnej strukturze.

Często występują trudności przy tworzeniu takiego pliku, dlatego istnieje uniwersalna rekomendacja - pobierz przykładowy plik przez łącze w polu Szablon importowanego pliku i wypełnij plik przez analogię z szablonem.

 

Następnie załaduj przygotowany plik w polu Plik danych i określ separator.

System automatycznie wykryje kodowanie pliku.

W następnym kroku dopasuj pola pliku z polami systemowymi. W większości przypadków system zrobi to automatycznie. Następnie wybierz sposób postępowania z wpisami z pliku, który jest już w systemie:

Domyślnie system sprawdza unikalność według pól Imię i nazwisko, Telefon i E-mail.

To kończy konfigurację! Jesteśmy gotowi zaimportować nowe elementy - kliknij Dalej, aby rozpocząć proces. Po zakończeniu zostanie wyświetlony wynik:

Importuj pola złożone

 

Niektóre pola w CRM są złożone - na przykład adres w danych kontaktowych kontaktu lub firmy. Takie pola muszą być podzielone na osobne linie.

 

 

 

 

  • importuj, plik danych, CSV
  • 0 Użytkownicy uznali za użyteczne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

Tunele sprzedaży (sales tunnels)

Współczesny biznes coraz częściej działa w kilku obszarach - na przykład w rozwoju witryny i jej...

Import produktów

 Ręczne dodawanie dużej liczby produktów to długi i nudny proces. Użyj importu i dodaj pełny...

Produkty

Każda firma oferuje klientom niektóre produkty lub usługi. Przeanalizujmy pracę z katalogiem...

Przykład tworzenia kampanii mailowej

Rozważ pracę z marketingiem CRM jako przykład tworzenia kampanii e-maila. Do wszystkich klientów,...

Rezerwacja zasobów

Sprzedaż usług nie jest łatwym procesem. Konieczne jest uwzględnienie zatrudnienia specjalistów i...